云商贸客户拜访教程

客户拜访的目的

    客户拜访就是业务员去拜访新老客户，针对不同的客户类型需要业务员上门拜访，从而增加订单的成功率，对于没有意向的客户可以保持拜访将其转化为有意向的客户，而对于有意向的客户群体就需要去上门拜访，了解其真正的产品需求，为他们提供更好的服务从而完成订单，对于已经签单的客户群体，还需要拜访提供人性化的售后服务，增加客户们复购的可能性。

拜访任务

1.点击客户-----拜访任务----新建
（员工类型需要是业务员类型）

2.填写任务名称，选择业务员，选择要拜访的客户（可选择多位），任务内容按实际填写，完后保存

3.添加好的员工拜访任务，员工可以在爱宝商贸助手登录其员工账号进行操作拜访任务

1）登录爱宝商贸助手-----点击拜访任务 
2）可以按客户和按任务查看任务（按客户的是正在进行中的任务，按任务的是查看全部（包含未进行和已完成的任务））点击位置和电话的图标可以导航客户地址和打客户电话（地址导航需要客户档案里地图选址下联系地址才会显示地址）                  
                        

3）导航到了客户位置后，点击客户，首先需要点击到店签到，再去做开单操作（销售订单，销售单，退货单，结算单等），还可以做店头拍照和店面店里陈列拍照，离店的时候需要点下离店签退
                      

 

拜访记录 

1.登录商贸云后台-----点击客户-------拜访记录

拜访策略

1.首先要在WMS建立车辆和路线
1）点击WMS-----车辆管理----新建（填写好车辆信息点击确认）


2）点击线路管理-------新建（填写线路信息和选择对应的客户点击确认）



2.建立好线路后需要给业务员分配好对应线路
点击------档案-------分配线路-------业务员列表选择业务员-------分配线路

3.业务员分配好线路后，建立拜访策略
点击客户-------拜访策略--------点击新建
（开始时间和结束时间是一天的时间线，执行日期可以选择其他日期，例如：开始时间设置2022-6-10 00:00:00，结束时间设置2022-6-10 23:59:59，执行日期设置设置2022-6-12，2022-6-12的时候业务员可以看到在商贸助手上会自动生成一个拜访任务）

拜访策略自动生成的任务，会提示策略自动创建